Die Kernaktivität des Unternehmens ist das Angebot von Dienstleistungen im Bereich Wealth Management, einschließlich Portfolio Management, Advisory Services und anderen damit verbundenen Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen agiert als Bank und Wertpapierhändler und unterliegt der Aufsicht der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA).
