Die Kernaktivität des Unternehmens ist die unabhängige Vermögensverwaltung, einschließlich Finanzplanung, Steuer- und Erbschaftsberatung sowie Immobilienverwaltung und -vermittlung. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen wie Depotanalyse, Verkaufsmandate für Immobilien und Unterstützung bei Renovationen und Umbauten an.
