F
Sources· 2 sources

Finanzprodukte

Résumé

À propos de l'entreprise

VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG bietet unabhängige Finanz-, Vermögens- und Steuerberatung sowie Pensions- und Nachlassplanung an. Das Unternehmen erbringt ganzheitliche, persönliche Beratungsleistungen zu Vermögens- und Vorsorgefragen und ergänzt diese durch Dienstleistungen wie Immobilienberatung, Pflegeheimkostenplanung sowie Unterstützung bei Umzügen und Strukturierungsfragen im Ausland.

Généré par IA
Offre

Produits & prestations

✓ Proposé14
Vermögensberatung
Vermögensanalyse und Vermögensoptimierung, Budget- und Liquiditätsplanung, Vermögensaufbau und -ausbau, Kosten- und Gebührenoptimierung, bankenunabhängige Depot- und Titelanalyse.
Pensionsplanung
Pensionierungsformen, Pensionskasse mit Renten- oder Kapitalbezug, Steueroptimierung bis zur Pension, Alterstragbarkeit von Hypotheken, Erbschafts- und Nachlassregelung, AHV-Leistungen und Beitragspflichten.
Steuerberatung
Wohnortprüfung und steuerliche Folgen, Ausschöpfung von Abzugsmöglichkeiten, Hypothekarfinanzierung mit Eigenmietwert und Schuldzinsen, Pensionskasseneinkäufe, Splitting von Kapitalleistungssteuern.
Vorsorgeplanung
Analyse von Unter- und Überversicherungen, Säule 3a und 3b, Vorsorgeschutz bei Erwerbsunfähigkeit, Invalidität und Todesfall, Pensionskassenanalyse, bankenunabhängige Depot- und Titelanalyse.
Erbschafts- & Nachlassplanung
Erbschafts- und Nachlassregelung, digitale Nachlassplanung, Ehevertrag und Erbvertrag, Konkubinatsvertrag, Erbvorbezug und Schenkung, Willensvollstreckung und Vorsorgeauftrag.